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代账公司如何选择财务软件?代账“准”、“快”、“精”一个都不能少!

发布时间:2018-09-05 17:15:00 点击:
重庆麦积财务管理有限公司
管理痛点:
虽然已是重庆数一数二的代账服务企业,但近年来面对互联网的冲击以及行业渐趋白热化的竞争压力,特别是随着人力成本急剧上升,公司急需提高运营效率并向管理提升要效益。据了解,重庆麦积应用专业的代账系统已经有十余年的历史,但是以往用过的系统总是存在科目不清,资产、损益不平等状况,并不适用公司代账业务的实际需求,给企业的日常经营管理带来了很多麻烦。

解决方案:
目前,公司已将代账系统切换到畅捷通易代账,据重庆麦积的会计们反映,用易代账制凭证的时候,摘要、科目可以快速过滤和选择,分录金额可以自动找平且显示最新余额。借助凭证检查功能,还可查出断号、余额红字、漏做凭证等问题,这样可以帮助会计们在快速填制凭证的同时保证记账的准确性。期末凭证还提供多张结转模板,支持测算金额并一键生成凭证。增值税、所得税、本期税负、累计税负,实时计算,利润表季报,自动生成。不用计算器、不用整理数据就可以直接报税。

除了可以大幅提高代账会计们的工作效率,重庆麦积的管理人员还对易代账作为“互联网+代账”模式的一体化管理平台感触颇深。易代账为代账公司提供了一个运营管理平台,通过该平台可以实现对客户的分组管理、对员工进行不同层级的权限管理以及绩效管理。公司管理者可以在后台实时看到会计们的工作进度和工作量,并对客户的账务完成情况做到“心中有数”,从而可以对风险进行提前预警;对会计们分配合理的权限有助于明确其岗位职责并发挥最大的工作效能,对绩效进行合理管控有助于对员工进行及时必要的激励,从而提高团队战斗力。

德行天下投资咨询(北京)有限公司
管理痛点:
一、代账公司业务流太多,失误难免

我们代账行业讲究时效性,一个单子没走完,在我们这耽误一小时到客户那可能就得再等一个月,这一月得耽误客户多少事情呀!

外勤的事情比较多,一周忘记一两件件事儿那都是少的。但是,客户那边就没法交代了,客户非常着急要求一周之内做完,一周后客户问的时候,发现有些事情还没有做,中间也没有合理的提醒,问谁谁不不清楚做到哪一步了!这给客户造成非常差的印象,他会觉得我们内部管理有问题,不专业,很可能就后期不合作了!

二、业务流程缺乏规范

在用工作圈之前,我们在比较乱,客户汇款后,业务员要在QQ、微信上跟财务留言,遇到财务也在忙可能半天之后才收到回复,财务审过了还要找行政把费用做到记录表里,比较繁琐。

三、业务忙客户管理不过来

我自己手头也有不少客户,每天都接到很多客户电话,很容易遗忘客户信息,不记得具体谈到哪里一步了。

 

解决方案:
一、三头六臂,不如一个任务管理

好在有畅捷通工作圈!现在不管多小的事儿,我们都会在工作圈里创建任务。比如说流程里涉及了哪几个人,负责人都会让他们加入这个任务里。这样做有两个好处:一是相关人随时了解事情进展:外勤会在外勤签到里记录今天做了哪个客户的事情,做完之后他会在任务的评论下面说具体情况、做到哪一步、需要谁来配合;二是能及时回应客户的咨询:不管是行政还是工商、财务对事情进展都非常清楚,只要客户问起了,看下任务就能知道,再也不用来回问了,保证不让客户着急担心。

二、客户的都不是小事儿,请示只要5秒

现在我们结合请示的功能,做了一个收款请示的功能延伸。业务员发起请示,财务、行政收到流程后都会有消息提醒,实在等不及业务员可以发起电话、短信或消息催一下,整个流程顺利的话几秒钟就走完了。转身的功夫,就能给客户办事了,我们的办事效率高了,客户满意度紧跟着就上来了。

三、客户管家做客户管理,高效省心!

现在联系一个客户我都会把它录入到客户管家里,包括后来给客户反馈了没有、跟进到哪一步我都在客户管家上做备注,同时还把联系过程的截图都上传上去。在客户跟进过程中遇到了什么情况,我会在工作圈里发起群聊,大家一起做客户分析。最终客户与我们合作了,我还会做对应的需求记录。

通过工作圈、客户管家,我们节省了79%的沟通成本,平均每周能多处理8、9个客户的业务需求,公司业绩提升了40%以上!

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管理痛点:
比如客户收款的管理这个传统财务软件就没有,虽然说是一个简单的功能,但确实是财务服务行业服务于多类型多数量的情况下一个很常规的功能,还有就是管理层对记账会计做账的质量和工作进度的一个监测管理,可以了解记账会计手头上的工作进度,以备实现统合综效的工作状态。加上互联网对代理记账行业的冲击,使得我们也不得不去改变我们的服务进度和服务品质,以及服务的速效,所以说与其初衷,到是可以这样说,选择易代账类型的系统是代账服务行业必须要迈出的一步。

解决方案:
苏总坦言,公告功能对他们非常有用,公告有已读未读功能谁看了谁没看清晰名了,非常便利。审批流程,从纸质走到了无纸化审批,及时高效便捷,即便谁出差了,在火车上也能拿出手机做审批。用上工作圈,工作不再受时间、地域的限制,更高效、更轻松!

此外,工作圈任务功能,非常合适婚纱摄影公司使用,每个客户的服务进程到了哪里,需要谁接着做什么,客户有没有新的想法和建议,手机上查看一目了然。

易代账功能亮点确实很多,可以这样分为三部分,一部分是区别于传统的财务核算部份功能;另一部分是增添的色彩运营管理部分功能;还有一部分是是属于增值应用app上的亮点;

1、客户管理功能有很好的统计和筛选功能,便于管理工作人员了解记账进度等相应问题统计问题,同时“进度监测”模块更是一目了然直观的看出记账人员的工作情况;

2、员工绩效问题,这个功能很不错,像我们这记账人员的绩效提成会涉及到其工作量的问题来作为绩效考核中的一部分,从易代账的这个功能就可以做到这一点,了解到每个记账会计的工作产量和通过检测功能来了解记账会计做的账的质量;

3、指派功能,传统财务软件都是通过上传下载形式来进行公司内部人员的账套移交处理,而易代账这个指派功能还是很出色的,直接点解下指派给同事就好了,非常方便,也很满足于我们代账行业中记账会计的流动工作移交的管理;

4、核算部分功能中也有许多亮点:做凭证的时候可以直接从摘要调取凭证模版并应用;科目级次在建账后可以相应变动,避免以往建账时设定好的级次不能调整而导致科目添加受限;期末结转时的自动化设计;结账时的自我检测提醒;

5、增值部分的app也很不错,通过app或微信公众账号的对接来实现同被代账企业之间的互动,提高客户的黏度。也让我们为客户的增值服务提供来一个台阶;通过消息平台建立起了客户沟通的流水文档机制,形成有效的闭环;

6、便捷报税功能,通过下载的txt文档直接导入到网报系统etax里很是方便,减少了我们在为企业申报税务时的时间成本;
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